Это дебютный выпуск казахстанского эмитента и первый в истории корпоративный выпуск из стран СНГ на российском рынке.
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» успешно провело размещение облигаций на российском рынке долгового капитала на сумму 15 млрд рублей, сроком на 5 лет, с купоном и доходностью 8,75%.
Организаторами размещения выступили АО «Газпромбанк», ООО «Брокерская компания «Регион» и ООО «Ренессанс Брокер», АО «Halyk Finance».
Данный выпуск является дебютным выпуском казахстанского эмитента и первым в истории корпоративным выпуском из стран СНГ на российском рынке. Высокое кредитное качество эмитента и уникальность сделки привлекли значительный интерес со стороны инвесторов, что подтверждается спросом, превысившим сумму размещения.
Указанная сделка является знаковой в рамках Евразийского экономического союза, открывая новые рынки фондирования для отечественных эмитентов и в дальнейшем послужит ориентиром для последующих выпусков казахстанскими компаниями облигаций в российских рублях.
АО «НК «КТЖ» является вертикально интегрированным транспортно-логистическим холдингом со 100%-ным участием государства в капитале.
АО «НК «КТЖ» присвоены следующие кредитные рейтинги: Fitch — BBB-; Moody’s — Baa3; S&P — ВВ-.
Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Автор: Станислав Измайлов